1) イントロ

2) マイティ・オー

3) ピーチズ・フィーチャリング・スリーピー・ブラウン&スカー

4) アイドルワイルド・ブルー(ドンチュ・ウォーリー・バウト・ミー)

5) インファチュエイション(インタールード)

6) N2U・フィーチャリング・クージョー・グッディ

7) モーリス・ブラウン・フィーチャリング・スカー&スリーピー・ブラウン

8) クロノメントロフォビア

9) ザ・トレイン・フィーチャリング・スリーピー・ブラウン&スカー

10) ライフ・イズ・ライク・ア・ミュージカル

11) ノー・ブートレッグ・DVDs(インタールード)

12) ハリウッド・ディヴォース・フィーチャリング・リル・ウェイン&スヌープ・ドッグ

13) ゾラ(インタールード)

14) コール・ザ・ロー・フィーチャリング・ジャネール・モナエ

15) バンブー&クロス(インタールード)

16) バグフェイス

17) メイクス・ノー・センス・アット・オール

18) イン・ユア・ドリームス・フィーチャリング・キラー・マイク&ジャネール・モナエ

19) PJ&ルースター

20) ムートロン・エンジェル・フィーチャリング・ウィルド・ピーチ

21) グレイテスト・ショウ・オン・アース・フィーチャリング・メイシー・グレイ

22) ユーアー・ビューティフル(インタールード)

23) ホエン・アイ・ルック・イン・ユア・アイズ

24) ダイイン・トゥ・リヴ

25) ア・バッド・ノート