1) フィルシー・マクナスティ ／ ホレス・シルヴァー

2) デモンズ・ダンス ／ ジャッキー・マクリーン

3) オルフェのサンバ ／ チャーリー・ラウズ

4) ベサメ・ムーチョ ／ ザ・スリー・サウンズ

5) アポイントメント・イン・ガーナ ／ ジャッキー・マクリーン

6) ジャスト・フレンズ ／ ルー・ドナルドソン＆ザ・スリー・サウンズ

7) ザ・ミステリー・オブ・ラヴ ／ アート・ブレイキー

8) オスカリプソ ／ カーティス・フラー

9) フーティン・ン・トゥーティン ／ フレッド・ジャクソン

10) ララバイ・オブ・ザ・リーヴス ／ グラント・グリーン

11) パッション・ダンス ／ マッコイ・タイナー

12) オールド・デヴィル・ムーン ／ J.J.ジョンソン

13) イッツ・オールライト・ウィズ・ミー ／ ジョニー・グリフィン

14) ライク・サムワン・イン・ラヴ ／ デューク・ピアソン

15) マリリンズ・ジレンマ ／ ジャッキー・マクリーン

16) ザ・レイク ／ ディジー・リース

17) 栄光への脱出 ／ グラント・グリーン

18) 朝日のようにさわやかに ／ ルー・ドナルドソン

19) アルゴンキン ／ カーティス・フラー

20) ジャンピン・ザ・ブルース ／ ジミー・スミス

21) リトル・ガール・ブルー ／ サド・ジョーンズ

22) アイ・ラヴ・ユー ／ ベニー・グリーン

23) ブルー・リフ ／ スタンリー・タレンタイン

24) リトル・メッセンジャー ／ カーティス・フラー

25) アヴィラ・アンド・テキーラ ／ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ

26) バークス・ワークス ／ ケニー・バレル

27) J.O.S. ／ ジミー・スミス

28) オール・ザ・シングス・ユー・アー ／ ジョニー・グリフィン

29) フィンガー・ポッピン ／ ホレス・シルヴァー

30) ブルース・ブルース・ブルース ／ フレディ・レッド

31) マイ・ガール・シャール ／ ドナルド・バード

32) グレイシー ／ ジミー・スミス

33) ウナ・マス ／ ケニー・ドーハム

34) ウルトラマリーン ／ ハンク・モブレー

35) ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト ／ ジミー・スミス

36) ザ・フィースト ／ アート・ブレイキー

37) ジュードー・マンボ ／ ジミー・スミス

38) テンダリー ／ ザ・スリー・サウンズ

39) スピーク・ロウ ／ ハンク・モブレー

40) ザ・シャウター ／ ベニー・グリーン

41) ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー ／ ルー・ドナルドソン

42) ホエン・ジョニー・カムズ・マーチング・ホーム ／ ジミー・スミス

43) タイロン ／ ラリー・ヤング

44) スプートニク ／ ルー・ドナルドソン

45) セント・ジョン ／ クリフォード・ジョーダン

46) ルーズ・ブルース ／ ルー・ドナルドソン

47) ブルースヴィル ／ ソニー・レッド

48) ザ・セット・ブレイク ／ ギル・メレ

49) ジャンゴ ／ グラント・グリーン

50) イフ・アイ・ラヴ・アゲイン ／ ルー・ドナルドソン