1) フリー・アズ・ア・バード

2) スピーチ:ジョン・レノン

3) ザットル・ビー・ザ・デイ (モノーラル録音)

4) イン・スパイト・オブ・オール・ザ・デインジャー (モノーラル録音)

5) スピーチ:ポール・マッカートニー

6) ハレルヤ、アイ・ラヴ・ハー・ソー (モノーラル録音)

7) ユール・ビー・マイン (モノーラル録音)

8) カイエンヌ (モノーラル録音)

9) スピーチ:ポール・マッカートニー

10) マイ・ボニー

11) エイント・シー・スウィート

12) クライ・フォー・ア・シャドウ

13) スピーチ:ジョン・レノン

14) スピーチ:ブライアン・エプスタイン

15) サーチン (モノーラル録音)

16) スリー・クール・キャッツ (モノーラル録音)

17) ザ・シーク・オブ・アラビ (モノーラル録音)

18) ライク・ドリーマーズ・ドゥ (モノーラル録音)

19) ハロー・リトル・ガール (モノーラル録音)

20) スピーチ:ブライアン・エプスタイン

21) ベサメ・ムーチョ (モノーラル録音)

22) ラヴ・ミー・ドゥ (モノーラル録音)

23) ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ・イット (モノーラル録音)

24) プリーズ・プリーズ・ミー (モノーラル録音)

25) ワン・アフター・909 (シ-クエンス) (モノーラル録音)

26) ワン・アフター・909 (コンプリート) (モノーラル録音)

27) レンド・ミー・ユア・コーム (モノーラル録音)

28) アイル・ゲット・ユー (モノーラル録音)

29) スピーチ:ジョン・レノン

30) アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア (モノーラル録音)

31) フロム・ミー・トゥ・ユー (モノーラル録音)

32) マネー (モノーラル録音)

33) ユー・リアリー・ゴッタ・ホールド・オン・ミー (モノーラル録音)

34) ロール・オバー・ベートーヴェン (モノーラル録音)