1) イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド / マイルス・デイヴィス

2) コートにすみれを / ユタ・ヒップ＆ズート・シムス

3) ムーングロウ / ベニー・グッドマン

4) ライク・サムワン・イン・ラヴ / ジョージ・シアリング

5) レッツ・ゲット・ロスト / チェット・ベイカー

6) 星へのきざはし / ジム・ホール＆ビル・エヴァンス

7) ダンシング・イン・ザ・ダーク / キャノンボール・アダレイ

8) アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー / デクスター・ゴードン

9) イエスタデイズ / スタン・ケントン

10) ミッドナイト・ブルー / ケニー・バレル

11) アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング / ジョー・ロヴァーノ

12) ザ・タッチ・オブ・ユア・リップス / アート・ファーマー

13) メイク・イット・ゴー・アウェイ / ホリー・コール

14) トランペット・トッカータ / ケニー・ドーハム

15) ジーズ・フーリッシュ・シングス / リー・コニッツ