1) サンタが街にやってくる (イントロ)

2) Oh サンタ!

3) ああベツレヘムよ ／ リトル・ドラマー・ボーイ

4) クリスマス・タイム・イズ・イン・ジ・エア・アゲイン

5) 牧人ひつじを ／ ボーン・イズ・ザ・キング (インタールード)

6) ホエン・クリスマス・カムズ

7) サンタクロースがやってくる

ハウストップ・セレブレイション

8) チャーリー・ブラウン・クリスマス

9) 神の御子は今宵しも ／ ハレルヤ・コーラス feat.パトリシア・キャリー

10) さやかに星はきらめき (ライヴ・フロム WPC)

11) ワン・チャイルド

12) 恋人たちのクリスマス (ニュー・ヴァージョン)

13) オールド・ラング・サイン (ニュー・イヤーズ・アンセム)

14) Oh サンタ! (Jump Smokers Remix) (日本盤ボーナス・トラック)