1) ノーバディ・エルス・バット・ミー

2) ホエア・ハヴ・ユー・ビーン

3) アイム・カミング・ヴァージニア

4) ハニー・イン・ザ・ハニーコム

5) サーズデイズ・チャイルド

6) アイヴ・ガット・ア・ポケット・フル・オブ・ドリームス

7) マイ・ハニーズ・ラヴィン・アームズ

8) アイ・ハド・マイセルフ・ア・トゥルー・ラヴ

9) ジー・ベイビー、エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー

10) アイ・フィール・アット・ホーム・ウィズ・ユー

11) ボルチモア・オリオール

12) ブルー・スカイズ

13) アイ・フィール・アット・ホーム・ウィズ・ユー (別テイク) (ボーナス・トラック)

14) ア・ストロー・ハット・フル・オブ・ライラックス (ボーナス・トラック)