1) ホワッチャ・ゴナ・テル・ユア・マン ／ ボズ・スキャッグス

2) シティ・マジック ／ レス・デューデック

3) ソー・ソー・ハッピー ／ ヴァレリー・カーター

4) 歌っておくれ ／ ネッド・ドヒニー

5) ハング・オン ／ ラリー・リー

6) ダンス・ウィズ・ミー ／ リヴィングストン・テイラー

7) 可愛いアイシャ ／ リー・リトナー with ビル・チャンプリン

8) モンキー・シー・モンキー・ドゥ ／ メリサ・マンチェスター

9) イフ・アイ・ソウ・ユー・アゲイン ／ ペイジズ

10) ユア・ラヴ ／ TOTO

11) チェンジ・オブ・ハート ／ エリック・カルメン

12) インディアン・サマー ／ アメリカ

13) ツー・ライツ ／ オールマン・ブラザーズ・バンド

14) ステファニー ／ ジョン・ヴァレンティ

15) イン・マイ・ライフ ／ フィービ・スノウ

16) 世間知らずの歌 ／ ベン・シドラン

17) オン・ザ・ウエスト・サイド ／ ロバート・クラフト

18) ギヴ・イット・アップ ／ ダリル・ホール&ジョン・オーツ