1) ネヴァー・ゴナ・レット・ユー・ゴー（カーティス・ランディ）

2) タイム・イズ・ラヴ（カーメン・ランディ）

3) シエンナ：ウェルカム・マイ・ダーリン（スタンリー・カウエル）

4) サークル・オブ・フレンズ（マティアス・ヴォクト・トリオ）

5) トゥナイト（クープ）

6) ワイヴズ・アンド・ラヴァーズ（クラーク・ボラン・セクステット）

7) リトル・ビーズ・ポエム（ディー・ディー・ブリッジウォーター）

8) ザ・ランプ・イズ・ロウ（カーメン・ランディ）

9) サン・ソング（ファラオ・サンダース）

10) リトル・レディ（パット・ラバーベラ）

11) フォー・トゥモロー（ペーター・ザク・トリオ）

12) タイム・アフター・タイム（チェーザレ・ピッコ）

13) ジェイムス（ナタリー・ウィリアムス）

14) リヴァーズ・オブ・アワ・ファーザーズ（スタンリー・カウエル）

15) ア・WMC・オータム（ジ・エリック・バード・トリオ）