1) ナイト・ドリーマー ／ ウェイン・ショーター

2) スターダスト ／ ルイ・スミス

3) ミッドナイト・ブルー ／ ケニー・バレル

4) ダンシング・イン・ザ・ダーク ／ キャノンボール・アダレイ

5) 愛の夢 ／ アイク・ケベック

6) 月の砂漠 ／ リー・モーガン

7) ディープ・イン・ア・ドリーム ／ ソニー・クラーク

8) フル・ムーン・アンド・エンプティ・アームズ ／ フレディ・ハバード

9) 星影のステラ ／ ホレス・パーラン

10) 木の葉の子守唄 ／ グラント・グリーン

11) ダーン・ザット・ドリーム ／ デクスター・ゴードン

12) スターブライト ／ デューク・ジョーダン