1) ワルツ・フォー・デビイ ／ ビル・エヴァンス

2) ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ ／ ヘレン・メリル

3) バードランドの子守唄 ／ サラ・ヴォーン

4) 時の過ぎゆくまま ／ ビリー・ホリデイ

5) ミスティ ／ エロール・ガーナー

6) マイ・ファニー・ヴァレンタイン ／ マイルス・デイヴィス

7) モーニン ／ ボビー・ティモンズ

8) シング・シング・シング ／ アニタ・オデイ

9) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ／ アストラッド・ジルベルト

10) カーニヴァルの朝 ／ ジェリー・マリガン

11) ブラック・コーヒー ／ ペギー・リー

12) アイ・ガット・リズム ／ ハンプトン・ホーズ

13) ハロー・ドーリー! ／ ルイ・アームストロング

14) A列車で行こう ／ クリフォード・ブラウン&マックス・ローチ

15) 我が心のジョージア ／ オスカー・ピーターソン