1) ベイビー・ラヴ ／ シュープリームス

2) プリーズ・ミスター・ポストマン ／ マーヴェレッツ

3) アイ・セカンド・ザット・エモーション ／ スモーキー・ロビンソン&ミラクルズ

4) 悲しいうわさ ／ マーヴィン・ゲイ

5) ジャスト・マイ・イマジネーション ／ テンプテーションズ

6) セイ・ユー、セイ・ミー ／ ライオネル・リッチー

7) スーパー・フリーク ／ リック・ジェームス

8) 永遠の人に捧げる歌 ／ コモドアーズ

9) マスター・ブラスター ／ スティーヴィー・ワンダー

10) エイント・トゥー・プラウド・トゥ・ベッグ ／ テンプテーションズ

11) ラヴ・マシーン(パート1) ／ ミラクルズ

12) 涙をとどけて ／ スティーヴィー・ワンダー

13) ホワット・ビカムズ・オブ・ザ・ブロークンハーテッド ／ ジミー・ラフィン

14) マイ・ガイ ／ メアリー・ウェルズ

15) 悲しいうわさ ／ グラディス・ナイト&ザ・ピップス

16) ゴーイング・トゥ・ア・ゴー・ゴー ／ スモーキー・ロビンソン&ミラクルズ