1) メイク・イット・ラスト・フォーエヴァー〔シングル・ヴァージョン〕 ／ ドナ・マッギー

2) イット・エイント・ノー・ビッグ・シング〔シングル・ヴァージョン〕 ／ ドナ・マッギー

3) ガット・トゥ・ゲット・ユア・ラヴ ／ ゲイリー・デイヴィス＆ヒズ・プロフェッサー

4) ファンキー・トラック ／ クラウド・ワン

5) アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・スペンド・マイ・ライフ・ウィズ・ユー ／ ピート・ワーナー

6) エヴリシング・マン ／ デイブレイク

7) サレンダー ／ ブラック・アイヴォリー

8) ウイリー・ラップ ／ ウイリー・ウッド・アンド・ウイリー・ウッド・クルー

9) ラパズーティ・ブルー ／ シクル・セル・アンド・ラパズーティ

10) ヒッチ・ハイク・ワン・モア・タイム ／ キング・デイヴィッド

11) スーパースティション ／ デニス・モブリー・アンド・フレッシュ・テイスト

12) ダンシング・ハート ／ ユニヴァーサル・トゥー

13) ザ・ガーディアン・エンジェル・イズ・ウォッチング・オーヴァー・アス ／ ゴールデン・フラミンゴ・オーケストラ・フィーチャリング・マーゴ・ウィリアムス

14) ゴッズ・グレイテスト・ギフト・トゥ・マン・イズ・ア・ウーマン ／ マージー・ロマックス

15) ゴッド・セイヴ・アンド・プロテクト・オール・ザ・チルドレン ／ マーゴ・ウイリアムス

16) ユー・ウエイテッド・トゥー・レイト ／ キンブラ・トリオ