1) ヤング・ギフテッド・アンド・ブラック／(アレサ・フランクリン)（3'34"）

2) ウィズ・オール・マイ・ハート／(ビービー・ワイナンズ)（4'35"）

3) オール・ユー・エヴァー・ビーン・ワズ・グッド／(ザ・ワイナンズ)（4'26"）

4) タイド・キープス・リフティング・ミー／(ザ・スティールズ)（4'10"）

5) オール・マイ・バードンズ／(フォンテラ・バス)（3'34"）

6) 神さまは万能／(ザ・ステイプルズ)（4'58"）

7) プアー・バット・プラウド／(ポール・ケリー)（3'08"）

8) ガッタ・ファインド・ミー・ア・ブラン・ニュー・ラヴァー／(ザ・スウィート・インスピレイションズ)（4'22"）

9) ドント・ウォーク・アウェイ／(グレン・ジョーンズ)（5'49"）

10) スマイル／(シンディ・ミゼル)（5'21"）

11) キャント・ヘルプ・ノーバディ／(テディ・ペンダーグラス)（6'18"）

12) アイ・ビリーヴ・イン・ユー／(カーティス・メイフィールド)（4'57"）

13) ロード・ヘルプ・ミー／(ダニー・ハサウェイ)（4'08"）

14) テイク・マイ・ハンド・プレシャス・ロード／(キャンディ・ステイトン)（4'24"）