1) ムーン・リヴァー ／ ルイ・アームストロング

2) ワルツ・フォー・デビー ／ ジョニー・ハートマン

3) 降っても晴れても ／ ビリー・ホリデイ

4) ラヴァーズ・コンチェルト ／ サラ・ヴォーン

5) サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー ／ エラ・フィッツジェラルド

6) マイ・フェイヴァリット・シングス ／ マーク・マーフィー

7) アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン ／ ペギー・リー

8) オールド・デヴィル・ムーン ／ メル・トーメ

9) ネイチャー・ボーイ ／ アビー・リンカーン

10) アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー ／ リンダ・ロンシュタット

11) ヴェリー・ソート・オブ・ユー ／ ダイアン・シューア

12) マイ・フーリッシュ・ハート ／ ローラ・フィジィ