1) ザ・レディ・イズ・ア・トランプ

2) ホワット・ナウ・マイ・ラヴ

3) アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー

4) サマー・ウィンド

5) カム・レイン・オア・カム・シャイン

6) ニューヨーク、ニューヨーク

7) ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー

8) ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング

9) ティアーズ・アウト・トゥ・ドライ~ウィー・スモール・アワーズ

10) アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング

11) ウィッチクラフト

12) アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン

13) オール・ザ・ウェイ~ワン・フォー・マイ・ベイビー

14) マイ・ウェイ (ボーナス・トラック)

15) ワン・フォー・マイ・ベイビー (未発表音源) (ボーナス・トラック)