1) イエス・イッツ・ユー ／ スウィート・チャールズ

2) ベアフット・アンド・プレグナント ／ ジョーン・アーマトレイディング

3) ヘイ・ヘイ・ヘイ・シーズ・O.K. ／ アルゾ&ユーディーン

4) テル・テイル・アイズ ／ エリック・タッグ

5) サムバディ・ライク・ミー ／ ボビー・ジェントリー

6) ドント・レット・ミー・ルーズ・ジス・ドリーム ／ ダスティ・スプリングフィールド

7) ロリータ・ゴー・ホーム ／ ジェーン・バーキン

8) カモン・アイリーン ／ デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ

9) エソ・ベソ ／ ジョージィ・フェイム

10) トリステーザ ／ セルジオ・メンデス&ブラジル'66

11) ア・ナイト・イン・ニューヨーク ／ エルボウ・ボーンズ&ザ・ラケッティアーズ

12) 帰ってほしいの ／ カル・ジェイダー

13) トー・ホールド ／ エレン・マクルウェイン

14) インディアン・ロープ・マン ／ ジュリー・ドリスコール

15) ギヴ・ミー・ユア・ラブ ／ シスターズ・ラヴ

16) ノー・マター・ホエア ／ G.C.キャメロン

17) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ／ リン・コリンズ

18) ゴーイン・アップ・イン・スモーク ／ エディ・ケンドリックス

19) アイ・ウォント・ユー・バック ／ マーサ&ザ・ヴァンデラス

20) リーズン・トゥ・サヴァイヴ ／ ランス・アレン・グループ

21) ファンタジー ／ ジョニー・ハモンド

22) レッツ・メイク・ピース・アンド・ストップ・ザ・ウォー ／ ファンク・インク