1) リスペクト (ライヴ、1967)

2) お前をはなさない (ライヴ、1967)

3) 愛しすぎて (ライヴ、1967)

4) マイ・ガール (ライヴ、1967)

5) シェイク (ライヴ、1967)

6) ファ・ファ・ファ (ライヴ、1967)

7) トライ・ア・リトル・テンダネス (ライヴ、1967)

8) アイヴ・ガット・ドリームズ・トゥ・リメンバー

9) ノーバディーズ・フォールト・バット・マイン

10) ハード・トゥ・ハンドル

11) サウザンド・マイルズ・アウェイ

12) ハッピー・ソング

13) ウェイスト・オブ・タイム

14) シャンペイン・アンド・ワイン

15) ア・フール・フォー・ユー

16) アイム・ア・チェンジド・マン

17) ダイレクト・ミー

18) ラヴ・マン

19) ルック・アット・ザット・ガール

20) フリー・ミー

21) ザ・マッチ・ゲーム

22) ア・リトル・タイム (MONO)

23) ジョニーズ・ハートブレイク (MONO)

24) エーメン

25) ドック・オブ・ザ・ベイ