1) 親指トムのブルースのように ／ ニール・ヤング

2) 見張塔からずっと ／ ニール・ヤング

3) アイ・シャル・ビー・リリースト ／ クリッシー・ハインド

4) くよくよするなよ ／ エリック・クランプトン

5) エモーショナリィ・ユアーズ ／ オージェイズ

6) マスターピース ／ ザ・バンド

7) アブソリュートリー・スイート・マリー ／ ジョージ・ハリスン

8) ライセンス・トゥ・キル ／ トム・ペティ＆ザ・ハートブレイカーズ

9) 雨の日の女 ／ トム・ペティ＆ザ・ハートブレイカーズ

10) ミスター・タンブリン・マン ／ ロジャー・マッギン

11) イッツ・オールライト・マ ／ ボブ・ディラン

12) マイ・バッグ・ペイジス ／ ボブ・ディラン、ロジャー・マッギン、トム・ペティ、ニール・ヤング、エリック・クラプトン＆ジョージ・ハリスン

13) 天国への扉 ／ 全員

14) 北国の少女 ／ ボブ・ディラン

15) アイ・ビリーヴ・イン・ユー (リハーサル) 【Bonus Track】／ シドニー・オコナー