1) ハウ・メニー・モア・イヤーズ ／ ハウリン・ウルフ

2) ロッキン・チェアー・ダディ ／ ハーモニカ・フランク

3) ドライヴィン・スロー ／ ジョニー・ロンドン

4) フィーリン・グッド ／ リトル・ジュニアズ・ブルー・フレームス

5) ミステリー・トレイン ／ リトル・ジュニアズ・ブルー・フレイムズ

6) コトッン・クロップ・ブルーズ ／ ジェイムズ・コットン

7) ベア・キャット ／ ルーファス・トマス・Jr.

8) レッド・ホット ／ ビリー・ザ・キッド・エマーソン

9) ジャスト・ウォーキン・イン・ザ・レイン ／ ザ・プリズネアズ

10) ドリンキン・ワイン・スポーディ・オーディ ／ マルコム・イェルヴィントン&ザ・スター・リズム・ボイズ

11) ユーバンギ・ストンプ ／ ウォーレン・スミス

12) レッド・キャディラック・アンド・ア・ブラック・マスタッシュ ／ ウォーレン・スミス

13) レッド・へッディド・ウーマン ／ サニ・バージェス

14) フライング・ソーサー・ロックンロール ／ ビリー・ライリー&ヒズ・リトル・グリーン・メン

15) レッド・ホット ／ ビリー・ライリー&ヒズ・リトル・グリーン・メン

16) モナ・リーサ ／ カール・マン

17) キャディラック・マン ／ ザ・ジェスターズ

18) ローンチ ／ ビル・ジャスティス&ヒズ・オーケストラ