1) ティーンエイジ・フェア ／ ロスコー

2) モーメンツ・オブ・ソフト・パースエイジョン ／ ピーター・ヤーロウ

3) シリー・ガール ／ ピーター・ヤーロウ

4) デザート・ムーグ・ミュージック ／ ジョン・サイモン

5) ビー・マイ・ベイビー ／ タニティ・テイム

6) ザ・ファミリー・ドッグ ／ ジョン・ヘラルド

7) ザ・ヌード・ダンス ／ ハムザ・エル・ディン

8) マイ・ネーム・イズ・ジャック ／ ジョン・サイモン

9) アイ・ゴット・ユー・ベイブ ／ タイニィ・テイム & エレノア・バルチアン

10) ユー・アー・ホワット・ユー・イート ／ ポール・バター・フィールド

11) ビーチ・ミュージック ／ ジョン・サイモン

12) ザ・ウェイブ ／ ピーター・ヤーロウ & ジョン・サイモン

13) ドント・リマインド・ミー・ナウ・オブ・タイム ／ ピーター・ヤーロウ

14) ペインティング・フォー・フリークアウト ／ ジョン・サイモン

15) フリークアウト ／ エレクトリック・フラッグ & ジョン・サイモン