1) ビフォー・ユー・アキューズ・ミー

2) ラスト・フェア・ディール・ゴーン・ダウン

3) ホールド・オン・アイム・カミング with B.B.キング

4) テラプレーン・ブルース

5) イット・ハーツ・ミー・トゥー

6) リトル・クイーン・オブ・スペイズ

7) サード・ディグリー

8) マザーレス・チャイルド

9) スポーティング・ライフ・ブルース with J.J.ケイル

10) ランブリン・オン・マイ・マインド

11) ストップ・ブレイキン・ダウン・ブルース

12) メイク・ア・チェンジ

13) スウィート・ホーム・シカゴ

14) イフ・アイ・ハッド・ポゼッション・オーヴァー・ジャッジメント・デイ

15) ハード・タイムス・ブルース

16) ガット・ユー・オン・マイ・マインド

17) アイム・トア・ダウン

18) ミルクカウズ・カーフ・ブルース

19) キー・トゥ・ザ・ハイウェイ with B.B.キング

20) ダニー・ボーイ(日本盤ボーナス・トラック)