1) ハーバー・ライト ／ ボズ・スキャッグス

2) ダンス・ウィズ・ミー ／ リヴィングストン・テイラー

3) カリフォルニアの恋人たち ／ リオン・ウェア

4) ハッピー ／ サーフィス

5) イフ･ユー・ウォント・イット ／ ナイトフライト

6) ランデヴー ／ ヴァレリー・カーター

7) ブラジリアン・ライム(Re-edited by ダニー・クリヴィット) ／ アース・ウインド&ファイアー

8) セイ・イェー ／ オーテス・ファン・シェイク

9) アイ・ドント・ウォント・ユー・エニモア ／ ビル・チャンプリン

10) スウィート・ベイビー ／ スタンリー・クラーク&ジョージ・デューク

11) ふたりのオールド・ソング ／ バリー・マニロウ

12) ふたりのラヴ・アフェア ／ レイ・パーカー Jr.

13) レット・ザ・ラヴ・オン・スルー ／ FCC

14) サマー・ナイト ／ マリーンwithシーウィンド

15) アフター・ザ・ラヴ・イズ・ゴーン ／ エアプレイ

16) アイ・ウォント・ユー・トゥナイト ／ パブロ・クルーズ

17) カム・トゥ・ミー ／ ジェニファー・ウォーンズ

18) ネヴァー・レッティング・ゴー ／ フィービ・スノウ