1) ランナウェイ ／ ザ・サルソウル・オーケストラ

2) エブリマン（ダニー・クリヴィット・エディット） ／ ダブル・エクスポージャー

3) ハートブレイカー（シェップ・ペティボーン12"ミックス） ／ リロイ・バージェス

4) フォーリン・ラブ（シェップ・ペティボーン12"ミックス） ／ サーフェイス

5) スプリング・レイン ／ シルヴェッティ

6) アイ・ガット・マイ・マインド・メイド・アップ（ラリー・レヴァン・12"ミックス） ／ インスタント・ファンク

7) シング・シング ／ ギャズ

8) ダンシン・アンド・プリーチン ／ キャンディド

9) リオ・デ・ジャネイロ ／ ゲイリー・クリス

10) フレークス・ラップ（ジミー・シンプソン・12"ミックス） ／ フレークス

11) ラッポ・クラッポ ／ ジョー・バターン＆ザ・メスティーソ・バンド

12) エブリバディー ／ インスタント・ファンク

13) オール・ザッツ・グッド・トゥ・ミー（フランソワ・ケヴォアキン・12"ミックス） ／ ラファエル・キャメロン

14) レット・ラヴ・シャイン ／ スカイ

15) ビー・マイン・トナイト ／ ジャマーズ

16) コール・ミー ／ スカイ

17) ラヴ・センセーション（トム・モールトン・12"ミックス） ／ ロレッタ・ハロウェイ

18) ドリーミン ／ ロレッタ・ハロウェイ

19) レット・ノー・マン・プット・アサンダー（シェップ・ペティボーン12"ミックス） ／ ファースト・チョイス

20) ヒアズ・トゥ・ユー ／ スカイ

21) テン・パーセント（ウォルター・ギボンズ・12"ミックス） ／ ダブル・エクスポージャー

22) ヘルプレスリィ（トム・モールトン・12"ミックス） ／ モーメント・オブ・トゥルース

23) バイ・ザ・ウェイ・ユー・ダンス（アイ・ニュウ・イット・ワズ・ユー） ／ バニー・シグラー

24) ザ・ビート・ゴーズ・オン・アンド・オン（ジム・バージェス・12"ミックス） ／ リップル