1) ギヴ・ミー・ザ・ナイト

2) ターン・ユア・ラヴ

3) ネヴァー・ギヴ・アップ

4) 愛の幾何学

5) 変わらぬ想い

6) 愛は偉大なもの

7) 愛のためいき

8) ブリージン

9) マスカレード

10) ユア・アイズ

11) ラヴ・オブ・マイ・ライフ（with ロバータ・フラック）

12) レディー・ラヴ・ミー

13) キッス・イン・ザ・ムーンライト

14) 想い出の旅路（with アレサ・フランクリン）

15) ビーイング・ウィズ・ユー

16) ムーディーズ・ムード（with パティ・オースティン）

17) ネイチャー・ボーイ

18) 愛のバラード

19) シヴァー

20) オン・ブロードウェイ（ライヴ）