1) Area Code 213 ／ 鳥山雄司 from『SILVER SHOES』

2) 真昼 ／ ジャンクフジヤマ from『憧憬都市』

3) Key Of Happiness ／ 中村照夫ライジング・サン・バンド from『BIG APPLE』

4) Love Is Easy ／ 尾崎亜美 from『HOT BABY』

5) Switch-Blade Hero ／ パラシュート from『HAERE MAI』

6) Busted ／ 松原正樹 from『SNIPER』

7) Phase Dance ／ Bill Ware from『PLAYED RIGHT』

8) Riverside Tango ／ 松原みき from『COOL CUT』

9) Agatha ／ 今 剛 from『STUDIO CAT』

10) Rolling ／ Tom Browne from『S’ UP」

11) 1969 (The Real) ／ 沢井原兒 from『薩婆訶 (Sowaka) 』

12) I Don’t Know ／ Bob Mintzer from『SOURCE』

13) Sunday Night To Monday Morning ／ Char from『HAVE A WINE』

14) What You Won’t Do For Love ／ Onaje Allan Gumbs from『JUST LIKE YESTERDAY』

15) Yes I’m Ready ／ Jay Rodriguez from『BROOKLYN CONNECTION』