1) アンフォゲッタブル ／ ナット・キング・コール.

2) 真夜中の太陽は沈まず ／ ベニー・カーター

3) リル・デュークズ・ストラット ／ ニコラス・ペイトン

4) ルック・オブ・ラヴ ／ トレインチャ

5) ララバイ・オブ・ジャズランド ／ ベン・ウェブスター

6) ゲイリー ／ 渡辺貞夫・ウィズ・ザ・グレイト・ジャズ・トリ

7) ザ・ニアネス・オブ・ユー ／ アル・ジャロウ

8) ポートレイト・オブ・ジェニー ／ ブルー・ミッチェル

9) ザット・オールド・フィーリング ／ アン・バートン

10) アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー ／ ズート・シムズ

11) ノクターン ／ ウィントン・ケリー

12) オー・ホワット・ア・ナイト・フォー・ラヴ ／ メル・トーメ

13）ワイズ・ワン