1) コルコヴァード ／ オスカー・ピーターソン

2) 恋のとりこ (プリズナー・オブ・ラヴ) ／ ベニー・カーター

3) スウィート・ロレイン ／ エディ・ヒギンズ

4) ザ・マン・アイ・ラヴ ／ ズート・シムズ

5) サテン・ドール ／ 小曽根真

6) オータム・ノクターン ／ ルー・ドナルドソン

7) マイ・ファニー・ヴァレンタイン ／ ザ・グレイト・ジャズ・トリオ

8) ナンシー ／ ジョン・コルトレーン

9) ウィスパー・ノット ／ ジュニア・マンス

10) オール・ジス・アンド・ヘヴン・トゥー ／ バド・シャンク

11) 酒とバラの日々 ／ マッコイ・タイナー

12) ハロー・ヤング・ラヴアーズ ／ ハンク・モブレー

13) ラウンド・ミッドナイト ／ ビル・エヴァンス