1) フリー・アズ・ア・バード

2) スピーチ:ジョン・レノン

3) ザットル・ビー・ザ・デイ

4) イン・スパイト・オブ・オール・ザ・デインジャー

5) スピーチ:ポール・マッカートニー

6) ハレルヤ,アイ・ラヴ・ハー・ソー

7) ユール・ビー・マイン

8) カイエンヌ

9) スピーチ:ポール・マッカートニー

10) マイ・ボニー

11) エイント・シー・スウィート

12) クライ・フォー・ア・シャドウ

13) スピーチ:ジョン・レノン

14) スピーチ:ブライアン・エプスタイン

15) サーチン

16) スリー・クール・キャッツ

17) ザ・シーク・オブ・アラビ

18) ライク・ドリーマーズ・ドゥ

19) ハロー・リトル・ガール

20) スピーチ:ブライアン・エプスタイン

21) ベサメ・ムーチョ

22) ラヴ・ミー・ドゥ

23) ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ・イット

24) プリーズ・プリーズ・ミー

25) ワン・アフター・909(シークエンス)

26) ワン・アフター・909(コンプリート)

27) レンド・ミー・ユア・コーム

28) アイル・ゲット・ユー

29) スピーチ:ジョン・レノン

30) アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア

31) フロム・ミー・トゥ・ユー

32) マネー

33) ユー・リアリー・ゴッタ・ホールド・オン・ミー

34) ロール・オーバー・ベートーヴェン