1) アイ・ウェイテッド・フォー・ユー／マイルス・デイヴィス

2) アイ・ゲス・アイル・ハング・マイ・ティアーズ・アウト・トゥ・ドライ／キャノンボール・アダレイ

3) ユーヴ・チェンジド／ジュリー・ロンドン

4) アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー／デクスター・ゴードン

5) ライク・サムワン・イン・ラヴ／アート・ファーマー

6) アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー／チェット・ベイカー

7) イエスタデイズ／スタン・ゲッツ

8) ホワッツ・ニュー／ジミー・スミス

9) アイ・シュッド・ケア／ハンク・モブレー

10) マイ・フーリッシュ・ハート／ロン・カーター

11) オータム・ノクターン／ルー・ドナルドソン

12) フォー・オール・ウィ・ノウ／フィニアス・ニューボーン

13) モア・ザン・ユー・ノウ／スタンリー・タレンタイン

14) アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー／サド・ジョーンズ

15) ア・コテージ・フォー・セール／クリス・コナー

16) メモリーズ・オブ・ユー／ソニー・クリス

17) プレリュード・トゥ・ア・キッス／デューク・エリントン

18) アーリー・オータム／ウディ・ハーマン

19) 魅惑されて／ジューン・クリスティ

20) ナンシー／アイク・ケベック