1) ボーン・トゥ・ビー・ブルー / akiko

2) ミスティ / サラ・ヴォーン

3) サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー / エラ・フィッツジェラルド

4) マッド・アバウト・ザ・ボーイ / ダイナ・ワシントン

5) ストーミー・ウェザー / ビリー・ホリデイ

6) ドント・エクスプレイン / ニーナ・シモン

7) ドリーム・オブ・ライフ / カーメン・マクレエ

8) ホエア・アー・ユー・ラニング？ / テリ・ソーントン

9) セプテンバー・ソング / エラ・フィッツジェラルド

10) 煙が目にしみる / サラ・ヴォーン

11) 降っても晴れても / ビリー・ホリデイ

12) クライ・ミー・ア・リヴァー / ダイナ・ワシントン

13) ブラック・コーヒー / ペギー・リー

14) ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ / ヘレン・メリル

15) テンダリー / アニタ・オデイ

16) ワンス・アポン・ア・サマータイム / ブロッサム・ディアリー

17) アイ・ディドント・ノウ・アバウト・ユー / パティ・ペイジ